在财富管理转型驱动下，券商投顾队伍持续扩容。截至6月30日 ，全行业投顾人数已达8.15万人 ，较去年末增1204人，增幅为1.5%；其中 ，68家券商投顾人员数量增长（占比66.02%） ，26家下滑，9家持平 。
投顾人数排名前十券商依次为中信证券（6526人）、国泰海通（5848人）、广发证券（4639人） 、中国银河（4114人） 、中信建投（4093人）、国信证券（3745人） 、华泰证券（3615人） 、方正证券（2736人）、中金财富（2618人） 、招商证券（2385人） 。
买方投顾模式成为券商财富管理转型核心方向 ，在近日举行2025财联社财富管理论坛上 ，中金财富 、国联民生证券等强调需从卖方销售转向买方投顾，真正以客户利益为中心 ，破解行业困局。就实践路径而言 ，中信证券深化“1+1+N”服务体系，数字化赋能投顾全流程；方正证券提出“七分投三分顾 ” ，强化专业能力 ，数字化体系提升跟投胜率至65%；财达证券以ETF投顾差异化破局，长江证券打造“人才+产品+平台 ”投顾品牌；华兴证券创新交易闭环，华源证券通过基金组合配置实现资产增值 。
头部券商投顾规模领衔
目前有20家券商投顾数量超过千人 ，投顾人数最多的是中信证券 ，母公司及华南、山东公司合计来看，中信证券投顾人数多达6526人 。
值得关注的是 ，部分券商通过整合展现出较强的投顾实力：
国泰海通投顾为5848人 ，去年国泰君安投顾为3880人，海通证券为1883人；
“国信+万和”投顾人数合计为3820人 ，万和证券投顾人数为75人；
“中金公司+中金财富 ”投顾人数合计为2700人 ，中金公司投顾人数为28人，中金公司主要的财富管理业务在中金财富；
“申万宏源证券+申万宏源西部证券 ”投顾人数合计为2602人 ，两家分别为213人 、469人 ，二者合计后可排名进入行业前十。
“国联+民生”投顾人数超过千人，合计为1094人；
“浙商+国都 ”投顾人数为565人 ，浙商证券投顾372人 ，国都证券投顾193人；
“西部+国融 ”投顾为706人，西部证券为518人，国融证券为188人；
近七成券商投顾增员
东方财富Choice数据统计显示 ，68家券商投顾人数增长 ，占比66.02% 。
华泰证券与中金财富增员较多，分别增133人 、109人 ，增幅为3.82%、4.34%；此外增员超过50人的券商还包括国泰海通（+85人） 、银河证券（+55人） 、申万宏源证券（+54人）、西部证券（+54人） 。
26家券商投顾人数下滑 ，中信证券投顾人数减少较多，较去年末减少120人 ，但因为基数较大 ，所以降幅较小，仅为1.81%。其中 ，中信证券减少32人 ，中信证券(山东)减少70人，中信证券华南减少18人 。
其他投顾减少超过10人的券商为国投证券（-61人）、国信证券（-52人） 、兴业证券（-41人） 、天府证券（-14人）、财信证券（-13人） 、财通证券（-10人） 、东方财富证券（-10人） 。
在投顾人数过千的券商中 ，投顾减少比重稍多的券商有2家 ，分别为国投证券（-3.81%）、兴业证券（-3.79%）。
与投顾人数持续增加形成鲜明的对比的是，证券经纪人下滑明显 。截至6月29日，证券经纪人有2.59万人 ，较去年末减少2541人 ，降幅达8.94% 。
买方投顾转型成行业共识
6月20日，2025年财联社第四届财富管理论坛暨财联社·华尊奖颁奖典礼上 ，财富管理的转型与发展成为焦点 ，与会行业掌舵人对此进行了深入探讨，买方投顾模式被普遍视为行业共识与破局关键。
中信证券深化“1+1+N”客户服务体系 ，贯彻全员投顾化人才战略 ，升级买方投顾配置服务体系，提供产品与解决方案 、构建服务与生态系统。中信证券党委委员 、执行委员、财富管理委员会主任史本良表示 ，公司利用先进的数字技术 ，自主研发“投顾赋能 、智能营销 、智能客服 ”三大场景的一站式应用 。
中金财富副总裁吴显鏖强调，财富管理机构必须从卖方销售转向买方投顾 ，真正站在客户利益一侧 。他认为 ，买方投顾模式能够有效破解行业发展困局，是下一阶段进行财富管理业务转型升级思考和布局的重要方向，更是实现高质量发展的关键路径。
方正证券总裁姜志军则从投顾价值本质出发 ，指出专业能力与情绪陪伴缺一不可 ，并预见财富管理重心将从“三分投七分顾 ”向“七分投三分顾”演进 。券商需搭建“五位一体 ”数字化投顾体系，含产品、营销 、服务 、数据、管理能力 ，落地要点在于要选好投顾、做好产品 、精准营销 、做好服务、做好管理 、用好数据 。成效方面 ，方正证券投顾日均服务超200万人次，万元资产以上客户跟投率从5%升至19% ，跟投胜率从47%升至65%。
针对中小券商寻求差异化突破 ，财达证券副总经理桂洋洋介绍，公司选择深耕ETF投顾领域 。其策略在于利用ETF的标准化与逻辑自洽降低风险 ，同时借助数字化工具提升服务精准触达和效率 。
长江证券副总裁 、长江期货董事长肖剑透露 ，2024年公司推出“长江弘 ”投顾品牌，以“人才+产品+平台”为核心 ，明确主动与被动协同的转型方向。据肖剑介绍 ，长江证券目前投顾团队超2000人，其中生产线投顾70余人，开发产品近1400个 ，兼顾策略多样性与风险控制 。
财富管理转型最重要的工具是买方投顾 ，国联民生证券董事长葛小波深有感触，买方投顾占到整个财富管理收入的半壁江山 ，已经构成了海外财富管理机构非常重要的来源 ，也是中国财富管理机构破冰最重要的发展方向 。
华兴证券总经理马钢聚焦于服务闭环的构建，认为券商交易功能是闭环的关键。华兴证券将交易能力深度融入投顾服务 ，具体实践为三个结合： 一是交易与纪律结合 ，自主研发“主附订单”功能，预设止盈止损策略 ，系统自动触发订单执行 ，让算法成风险控制“数字管家 ”；二是投顾策略与交易结合，用数字化工具将策略转化为“一键跟投 ”等极简操作 ，优化交易动线 ，打造完整闭环；三是投顾IP与交易结合，策略主理人以自有资金带投，带投计划已持续22个月 ，实现与客户价值共生 ，提升服务效能 。
华源证券总裁助理陈洁透露的公司打法是，以买方投顾视角为核心 ，通过基金组合配置实现客户资产保值增值 。其成效体现在 ，近一年来公司为9000个客户制定了资产配置方案，年化回测收益率远高于同期市场水平 ，展现了资产配置服务的价值。
（文章来源：财联社）
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